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    中國快遞的空天戰爭

    欄目:發展探討 發布時間:2022-07-29

    中國快遞這場空中之戰,第一槍已打響。

    7月17日上午,隨著一架搭載著一批發往深圳快件的順豐航空B767全貨機從跑道上起飛開往深圳,鄂州花湖機場正式宣告投運使用。

    鄂州花湖機場是由順豐與相關政府部門共同投資建設的全球第四、亞洲首個專業貨運機場,該機場從2014年謀劃到2022年起飛,前后歷時8年,它的正式投運,被視為中國航空物流載入史冊的里程碑事件。

    實際上,發力航空貨運的不止是順豐。近幾年,圓通、京東、菜鳥以及“國家隊”郵航等也一直持續在航空貨運領域加碼布局。

    問題來了:這些布局航空貨運的快遞物流企業,現如今都做了哪些投入?進展如何?再者,入局航空貨運賽道,不管投資、建立自運營貨運樞紐,還是做技術研發、買飛機等,這些都是頭等重投入,除了提升配送時效與服務外,航空貨運還可以給他們帶來什么?起到哪些作用?意義又在哪?

    1、五強相爭,格局初定

    經過近二十年的發展,中國快遞的空天之爭,從郵政航空一枝獨秀,到順豐航空應勢而生,再到圓通航空疫鳴驚人,之后京東航空搶灘入局,菜鳥則借力“自建+整合(入股)”的后來居上…至此,五強相爭格局初定。

    1.順豐航空

    具有前瞻性的順豐,早在2005年就專門成立了航空籌備組,之后除了打造干線大型有人運輸機順豐航空外,還陸續布局無人機物流領域,成立豐鳥科技和豐翼科技,打造支線大型無人機與末端小型無人機,通過順豐航空及豐鳥科技和豐翼科技,構建“干線大型有人運輸機+支線大型無人機+末端小型無人機”的三段式航空運輸網絡。

    航空物流樞紐方面:順豐在國內已擁3個航空樞紐,兩個合作的位于深圳與杭州,一個就是親自參建和主導運營的鄂州花湖機場?;êC場項目總投資308.42億元,貨郵吞吐量是按照245萬噸的要求設計。

    接下來,順豐航空將以鄂州花湖機場為樞紐,在東西南北四個方向布局4個區域性機場,包括北京、深圳、杭州和成都,構建“1+4”發展模式。同時,今年鄂州花湖機場還將逐步開通鄂州至深圳、上海、法蘭克福、大阪等貨運航線。

    全貨機+無人機規模方面:截至目前,順豐自有全貨機73架,預計今年年底達80架。線路已逐步搭建起覆蓋國內、輻射亞洲、觸達歐美的貨運航線網絡,陸續開通了由國內飛往德國法蘭克福、比利時列日等地的歐洲航線。2021年,順豐航空開通“深圳=洛杉磯”定期貨運航線。

    截至2021年末,順豐航空已通航53個國內站點、通達35個國際及地區站點,全球累計運營111條航線,5.78萬次航班。

    無人機上,順豐在無人機上的動作非常密集,小到3公斤段、大到噸級段都進行了全覆蓋。相關部門也非常支持,在獲得空中飛行權的同時,還獲得了多個運行和經營許可。比如,1月25日,豐鳥科技獲得民航局頒發的支線物流無人機試運行許可和經營許可;豐翼科技在多地試點、獲得常態化運營。

    順豐所構建的三段式航空運輸網絡已經從雛型期邁向快速發展階段。

    2.圓通航空

    圓通是順豐之外,我國第二家擁有自有全貨機的民營快遞公司。

    2014年圓通就已開始謀劃布局。2015 年 6月圓通航空成立;9月圓通航空正式開航運營。2016年,圓通宣布投資30億元建設圓通速遞西南管理區總部基地和員工航空西南轉運中心項目。同年,圓通還與廣西南寧簽訂協議,計劃總投資15億元建設圓通廣西區域總部基地及航空樞紐基地項目。2017年2月,圓通和陜西省簽訂合作協議,斥資2億入股西北國際貨運航空有限公司;與廣州市空港委簽署投資協議,計劃投資30億元建設圓通速遞華南總部及航空基地。

    2018年5月,圓通以3.04億元的價格拍得杭州蕭山空港物流園航空總部基地地塊,用于建設圓通航空總部、航空分撥轉運中心;6月,圓通與菜鳥、中國航空等聯合中標,擬投資約120億港元在港香港國際機場啟動建設世界級物流樞紐。

    7月,圓通與嘉興市人民政府簽署戰略投資協議,投資122億元在嘉興機場建設全球航空物流樞紐,根據項目規劃和運量測算,到2030年,圓通在嘉興全球航空物流樞紐運營的自有全貨機將達到50架,每年航空貨郵量達110萬噸;到2050年,每年航空貨郵量將達240萬噸。2021年8月,嘉興機場項目的可行性報告獲得國家層面正式批復;12月,圓通投資上海翔運國際貨運有限公司,持股45%。

    截至目前,圓通擁有自有全貨機12架,累計開通國內、國際航線100余條,航線網絡覆蓋日韓、東南亞、南亞、中亞。預計至2025年,圓通航空將擁有相當于100架B737飛機的運力,并包括12架以上的寬體飛機執行洲際航線。

    為打造“72小時全球達”的空運網絡、支撐國家國際供應鏈安全,圓通已于今年在嘉興開工建設全球航空物流樞紐——“東方天地港”。圓通航空作為中國商飛戰略合作伙伴及貨運飛機的全球啟動用戶,計劃于今年年底接收全球首架ARJ-21貨機。

    3.京東航空

    2018年12月,京東與南通市政府簽署了戰略合作框架協議,決定將南通機場打造成為京東物流航空貨運樞紐。2019年12月,該項目正式開工,京東航空注冊資本金6億元,持股75%。此外,京東還與南航、國貨航、東航物流等航空企業達成合作,并在航線上進行了諸多布局,投入使用全貨機等。

    2020年8月,京東物流斥資30億元將跨越速運收入囊中,收獲超過620條航空貨運航線。同年10月,安徽蕪湖市政府也與京東簽署了全面戰略合作協議,雙方將共同推動以現代航空貨運及多式聯運物流體系為核心的現代流通體系建設。

    2021年8月,國家民航局宣布擬批準京東航空籌建。2022年6月,京東航空向民航局申請公共航空運輸企業經營許可證。中國民航局官網顯示,正式運營后,京東貨航將以南通興東國際機場為主運營基地機場,經營國內國際航空貨郵運輸業務。民航局已批準其引進3架B737貨機,并配備了14名飛行人員、42名維修人員、18名簽派人員、7名運輸人員。

    公開信息顯示,截至2021年末,京東物流擁有航空貨運航線1000多條;另有最新消息顯示,跨越速運在全國已有17架全貨機,在華南地區擁有70%的腹艙資源,在華東地區擁有50%的腹倉資源儲備,日均航空貨量超2000噸。

    4.菜鳥“航空”

    2018年6月,菜鳥與圓通、中國航空等聯合中標,擬投資約120億港元在貨運空港香港國際機場啟動建設一個高端物流中心項目;8月,菜鳥與新加坡航空達成戰略合作,新航將為菜鳥在全球提供艙位運力的全面支持,并在航空段數據展開更多對接探索。

    2020年10月,菜鳥與亞特拉斯航空簽署了一份貨運包機協議,根據協議,亞特拉斯航空每周將有3次往返于中國、巴西和智利的包機航班,增加中國和拉美之間的跨境貿易和運力物流網絡;12月,菜鳥與埃塞俄比亞航空達成合作,在深圳機場開通了溫控藥品出口冷鏈專線。

    2021年3月,菜鳥與香港航空子公司香港貨運航空建立合作,并開通首個通過菜鳥香港eHub處理包裹的貨運航班,內地至東南亞、如菲律賓、馬來西亞和泰國的包裹最快3天可收到;9月,菜鳥認繳16億人民幣入股中國國際貨運航空。

    2022年6月,菜鳥與阿特拉斯航空合作航線增加一架747-8F貨機,該架飛機將執行中國往返于美國、巴西和智利的航班,增加中美之間的運力;6月末,菜鳥與杭州蕭山國際機場簽署戰略合作協議,目前菜鳥已在杭州機場累計開通10余條全貨機國際貨運航線,提供包括杭州—列日,杭州—西班牙等覆蓋歐洲、亞洲的全貨運包機,并提供部分回程線路。此外,菜鳥在杭州空港新區內建設包括集運倉、優選倉等跨境物流基礎設施。

    截至2022年3月31日,菜鳥直接運營300多萬平方米跨境物流倉庫,每月有240多架包機用于干線運輸,并和全球超過50個港口合作建立智能清關系統,業務覆蓋全球兩百多個國家和地區,布局中國香港、比利時列日、馬來西亞吉隆坡等6大智慧物流樞紐,比利時列日、馬來西亞吉隆坡eHub已投產運營。

    5.郵政航空

    郵航于1996年11月成立,1997年2月正式投入運營。曾在2002年6月由國家郵政局與南方航空進行過一次重組,國家郵政局持股51%,南方航空公司持股49%。2008年9月由國家郵政局回購南方航空股份,改由郵政集團獨資控股。

    2007年7月16日,郵航物流集散中心從上海虹橋機場轉至祿口機場運行,引入6架737-300型及2架Y8全貨型飛機。7月19日,中郵航南京速遞物流集散中心開航。每周飛機起降100余架次,每天貨郵吞吐量將在100噸左右,約12000件郵件。

    2010年8月17日,南京航空郵件集散中心祿口機場郵政機坪一期工程正式投入使用,郵航成為國內第一家擁有自主機坪的貨運航空公司,19個機位在滿足“全夜航”航班高密度集中起降的同時,EMS集散作業也在該場地上直接完成。2015年12月15日,祿口街道境內的郵航與波音正式簽訂7架波音757-200飛機購機協議和10架波音737-800飛機客改貨協議。

    2021年7月,中國郵政南京市分公司與南京祿口國際機場貨運保障部簽訂航空貨運、航站樓EMS專柜業務合作協議,同時聯合打造高效快捷的空陸聯運網絡。

    郵航機隊主要以波音737全貨機為主,采用“全夜航”集散模式。截至2021年7月,郵航機隊總運力達34架,形成了以南京為樞紐中心,上海、武漢為輔助中心,連接國內外16個節點城市,覆蓋華北、華東、東北、華中、華南、西南、西北7個地區的集散式航線網絡。

    整體來看,大家在航空貨運領域的布局都不甘示弱,乘勝追擊,暗搓搓較勁。像圓通,在2022年工作部署會議上,圓通董事長喻會蛟強調,2022年要打贏航空市場的攻堅戰。由此可見,航空在圓通戰略中的至高地位。

    從現階段發展排面出發,順豐是國內排頭兵,郵航雖位列第二,但發展勢頭較為“溫婉”,被圓通、京東物流緊緊追趕。不過嚴格的說,各家在航空貨運業務情況上,又各有各的優勢和不足。

    2、邁向高端化關鍵路徑

    航空貨運是一個重投入的活兒,為什么快遞物流巨頭都在“不計代價”的布局,或者以各種方式進行滲透?

    一方面,快遞公司掌控核心貨源,在布局航空貨運方面具有自身優勢,有利于資源整合、優化資源配置效率,更好發揮產業集群聚集效應;

    另一方面,在快遞業務量增速放緩的當下,快遞行業的競爭尤為激烈,我們從2020年、2021年這兩年的快遞競爭“內卷”與“價格戰”中就可窺探一二。所以在去年下半年,經過國家相關部門的一輪重拳出擊后,以短鏈條、高時效、專屬化、覆蓋多樣化等的分層服務為特征的高質量快遞業務,正在成為行業角逐的重心。

    早在2020年9月發改委發布的《關于促進航空貨運設施發展的意見》中就曾指出,隨著我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段,電子商務和快遞物流業持續快速增長,航空快件比例上升。

    再者,正是因為在快遞企業核心快遞業務增速放緩的情況下,未來快遞公司的比拼,不再是單純的快遞業務表現的比拼,而是綜合物流服務水平的比拼。借力航空貨運,是快遞企業差異化競爭、邁向高端化的關鍵路徑。航空運輸,在時效、穩定性等方面優勢明顯。目前,在電子商務、高端制造等行業,都離不開高端快遞企業的服務。

    從表面上看,航空運輸的費用要高于公路等其他運輸方式,但是用空運方式運送貨物可節省不少物流環節的其他費用。傳統快遞業,主要以公路運輸為主,費用雖然便宜,但效率相對較低,且不確定因素居多。像貨物破損率,空運就比公路運輸破損率低,可減少貨物的保險費用;其次,由于空運速度快、時間短,可以縮短貨物的倉儲時間和周轉時間,節省貨物的倉儲費用和利息費用,加快資金流轉的速度。

    此外,從國際快遞巨頭發展軌跡看,聯邦快遞、UPS等的競爭早已從地面轉向天空,航空貨運成為快遞巨頭們的標配,也是競爭制高點之一。像聯邦快遞至少擁有671架飛機,UPS至少649架、DHL至少42架飛機。像順豐對標的是聯邦快遞,京東對標的則是亞馬遜。

    因此,不管是順豐、圓通還是京東物流等,要想站在競爭制高點上,必須布局貨運航空,提高自身競爭的綜合實力。

    3、謀劃國際化市場

    隨著國內快遞服務質量的不斷提升,各家快遞的競爭市場,也會從國內市場競爭轉向國際市場角逐,這其中,自有航空運能和網絡將是決勝未來的關鍵。

    此外,近兩年受到疫情影響,全球航空貨運行業逆勢增長,跨境電商出口物流行業發展得到充分釋放。

    一方面,根據艾瑞咨詢發布的《2021年中國跨境電商出口物流服務商行業研究報告》顯示,受跨境電商出口貿易目的地的不斷增加、出海品類的愈發多樣、海外消費力的恢復以及線上購物習慣的持續培養等因素推動,2025年中國跨境電商出口物流行業規模有望超過3.6萬億元,2021-2025年的年復合增長率將達到22.5%。

    另一方面,根據羅蘭貝格7月發布的《中國跨境航空貨運白皮書(2022)》顯示,全年來看,2022年跨境航空貨運市場的貨量、價格波動加劇且路向分化。伴隨RCEP的生效,亞洲內部貿易往來的進一步強化,“中國-亞洲”貨量將有小幅增長;南美、中東跨境電商需求旺盛,預計2025年前,兩大區域電商市場規模年增速可達~20%,驅動空運貨量持續高速增長;中美作為最大的貿易伙伴,貿易基礎需求旺盛,疫情導致年初小幅下降,但全年預計穩定增長。

    在此背景下,快遞企業發力航空貨運,不但可以充分發揮出其快遞業務的高效、快捷、準時等優勢,而且還可以在后疫情時代的競爭中獲得核心競爭優勢。

    以菜鳥為例,在東南亞市場,菜鳥對其杭州-新加坡貨運包機進行機型升級,啟用每周執飛3班的中大型貨機,載貨量是之前使用機型的2倍。運載的電商貨物中,以國產服裝和消費類電子產品為主。升級機型后,艙位的擴容緩解了華東地區受疫情影響而未發運貨物的問題。

    除機型升級外,菜鳥還增設每周執飛5班的杭州-吉隆坡貨運包機航線,并且每周執飛5班的杭州-新加坡航線(中大型+小型貨機)。預計菜鳥東南亞出口貨運的航空運力與去年相比將提升60%以上。

    再比如,這次鄂州花湖機場的正式投運。于順豐而言,該機場的投運將進一步增強和鞏固其在產品時效和服務網絡上的優勢與國際地位??爝f專家趙小敏認為,鄂州花湖機場的投入會將順豐旗下的產品時效與行業平均水平再拉開3小時以上的距離,這個時效網絡不僅是國內的時效網絡,也是服務全球和供應鏈產品的核心優勢,有利于加速順豐在全球快遞物流領域的話語權,也是爭奪全球前三、增加必勝的砝碼。

    另據順豐方面介紹,在順豐全球業務布局中,鄂州花湖機場轉運中心將是其航網的核心,目標是構建全球供應鏈中心、全國倉配中心、高端加工流通中心。同時,前文也提到,今年鄂州花湖機場還將逐步開通鄂州至深圳、上海、法蘭克福、大阪等貨運航線。

    圓通嘉興機場、京東南通興東機場,這些機場的貨運業務都將開通至國內各主要城市,及境外地區和國際的貨運航線。目前,郵航祿口機場已經初步建成輻射亞洲、連接歐美、通達澳洲的航線網絡。

    從長遠來看,這些航空貨運樞紐的建設,不僅可以擴大快遞物流公司的航空運力網絡覆蓋范圍,提高國際競爭力,也為未來國際化網絡、供應鏈布局和業務長遠持續發展提供有效支撐,提升快遞物流企業在國際物流市場的話語權。


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